Fazer conta aparecer no BANKING

Hola, @thiago11. Te cubro las espaldas y me aseguraré de que superes esta situación para que puedas ver tu cuenta bancaria en tu menú bancario en QuickBooks Online (QBO).

En primer lugar, tenga en cuenta que las cuentas bancarias que ve en la pestaña del banco son las cuentas que están conectadas a su cuenta QBO. Si creaste la cuenta bancaria en tu plan de cuentas, debes saber que debes conectarla a QuickBooks para que aparezca en la pestaña de tu banco.Además, hay dos formas de conectar una cuenta bancaria a QuickBooks. Puedes vincularlo desde tu plan de cuentas o en tu pestaña bancaria. Te guiaré a través de los pasos para que puedas determinar qué funciona mejor para ti.

Para conectar una cuenta bancaria desde el catálogo de cuentas, así es como se hace:

1. Accede a tu empresa de QuickBooks Online.
2. Vaya a Contabilidad y luego seleccione Plan de cuentas .
3. Busque la cuenta a la que desea conectarse.
4. En la columna Acción, seleccione el menú desplegable Ver registro ▼.
5. Haga clic en Conectar banco y luego siga las instrucciones en pantalla para conectar su banco a QuickBooks.

También puede hacerlo desde su pestaña Banca, así es como:

1. Vaya a Contabilidad y luego a Transacciones.
2. Seleccione Transacciones bancarias, o ve a Banca.
3. Si esta es la primera cuenta bancaria que ha configurado, seleccione Conectar cuenta. O selecciona Vincular cuenta si ya creaste una. Un recordatorio, si viene desde QuickBooks Desktop, tendrá que volver a conectar sus cuentas bancarias/tarjeta de crédito por razones de seguridad.
4. En el campo de búsqueda, ingrese el nombre de su banco, tarjeta de crédito o cooperativa de crédito. un recordatorio amable, si no puede encontrar su banco pero aún desea agregar sus transacciones, puede cargar manualmente sus transacciones bancarias.
5. seleccione Continuar. Luego inicie sesión en su banco con su ID de usuario y contraseña.
6. Siga los pasos en pantalla. Esto podría incluir los controles de seguridad que requiere su banco. La conexión podría tardar unos minutos.
7. Seleccione las cuentas que desea conectar, luego seleccione el tipo de cuenta ▼desplegable. Elija el tipo de cuenta que coincida con su catálogo de cuentas en QuickBooks.Seleccione las cuentas que desea conectar, luego seleccione el tipo de cuenta ▼desplegable. Elija el tipo de cuenta que coincida con su catálogo de cuentas en QuickBooks.

No dude en visitar este artículo para obtener más información: Conecte cuentas bancarias y de tarjetas de crédito a QuickBooks Online.

Además, les tengo este artículo sobre la categorización y coincidencia de transacciones bancarias en QBO: Categorice y combine transacciones bancarias en línea en QuickBooks Online.

También puede consultar esta página para obtener más información sobre cómo conciliar una cuenta en QBO: Conciliar una cuenta en QuickBooks Online.

Nuestra puerta está abierta las 24 horas, los 7 días de la semana si necesita más ayuda con este @thiago11. Además, si tiene inquietudes adicionales relacionadas con QuickBooks, no dude en publicarlas aquí en el espacio de la comunidad. Estaré más que feliz de ayudarte de nuevo. Cuídate, y pásalo bien.

Disclaimer: Please note that this post is originally written in English. I have translated this into Spanish using our translation tool.

 

Hello there, @thiago11. I've got your back, and I'll ensure you can get through this situation so you can view your bank account in your banking menu in QuickBooks Online (QBO).

Before anything else, please be aware that the bank accounts you see in the banking tab are the accounts that are connected to your QBO account. If you created the bank account in your chart of accounts, know that you need to connect it to QuickBooks for it to appear in your banking tab.

Also, there are two ways to connect a bank account to QuickBooks. You can link it from your chart of accounts or in your banking tab. I'll walk you through the steps so you can determine what works best for you.

To connect a bank account from the chart of accounts, here's how:

1. Access your QuickBooks Online company.
2. Go to Bookkeeping, and then select Chart of accounts (Take me there).
3. Find the account you want to connect to.
4. In the Action column, select the View register ▼ dropdown.
5. Click the Connect bank, and then follow the onscreen instructions to connect your bank to QuickBooks.

You can also do it from your Banking tab, here's how:

1. Go to Bookkeeping then Transactions then select Bank transactions (Take me there), or go to Banking (Take me there).
2. If this is the first bank account you’ve set up, select Connect account. Or select Link account if you already created one. A reminder, if you come over from QuickBooks Desktop, you'll have to connect your bank/credit card accounts again for security reasons.
3. In the search field, enter the name for your bank, credit card, or credit union. Note: If you can’t find your bank but still want to add your transactions, you can manually upload your bank transactions.
4. Select Continue. Then sign in to your bank with your user ID and password.
5. Follow the on-screen steps. This might include security checks your bank requires. It could take a few minutes to connect.
6. Select the accounts you want to connect, then select the account type ▼dropdown. Choose the account type that matches your chart of accounts in QuickBooks.

Feel free to visit this article for more information: Connect bank and credit card accounts to QuickBooks Online.

In addition, I've got you this article about categorizing and matching bank transactions in QBO: Categorize and match online bank transactions in QuickBooks Online.

You can also check this page to learn more about how to reconcile an account in QBO: Reconcile an account in QuickBooks Online.

Our door is open 24/7 if you need further assistance with this @thiago11. Also, if you have any additional QuickBooks-related concerns, feel free to post them here in the Community space. I'll be more than happy to help you out again. Take care, and have a good one.