Comment Marquer une facture comme payée même si elle n'est pas payée COMPLETEMENT

Merci d'utiliser l'espace communautaire, Yannviel.

Oui c'est vrai. Parfois, certains clients peuvent faire des sous-paiements. Cela peut être dû à une erreur d'écriture de leur part. Je partagerai quelques informations sur la résolution des factures avec des soldes impayés.

Actuellement, il n'existe aucun moyen direct de marquer ces factures comme payées. Vous devez enregistrer les factures impayées comme créances irrécouvrables et les radier lorsqu'elles deviennent irrécouvrables. Cela garantit que vos comptes débiteurs et votre revenu net restent à jour. Je vais vous montrer le processus étape par étape.

Étape 1 : Créez un compte de dépenses pour créances irrécouvrables.

1. Accédez à Paramètres ⚙, puis Plan comptable.
2. En haut à droite, cliquez sur Nouveau pour créer un nouveau compte.
3. Dans le menu déroulant Type de compte ▼, sélectionnez Dépenses.
4. Dans le menu déroulant Type de détail ▼, choisissez Créances irrécouvrables.
5. Appuyez sur Enregistrer et fermer.

Étape 2 : Créer un élément de créance irrécouvrable.

1. Accédez à Paramètres ⚙, puis à Produits et services.
2. En haut à droite, sélectionnez Nouveau, puis Hors inventaire.
3. Dans le champ Nom, saisissez « Créances irrécouvrables ».
4. Dans le menu déroulant Compte de revenus ▼, cliquez sur Créances irrécouvrables.
5. Appuyez sur Enregistrer et fermer.

Étape 3 : Créez une note de crédit pour la créance irrécouvrable.

1. Cliquez sur + Nouveau.
2. Sélectionnez Avoir.
3. Choisissez le client dans la liste déroulante Client ▼.
4. Dans la section Produit/Service, sélectionnez Créances irrécouvrables.
5. Dans la colonne Montant, saisissez le montant que vous souhaitez radier.
6. Dans la zone Message affiché sur le relevé, saisissez « Créance irrécouvrable ».
7. Appuyez sur Enregistrer et fermer.

Étape 4 : Appliquez la note de crédit à la facture.

1. Cliquez sur + Nouveau.
2. Sous Clients, sélectionnez Recevoir le paiement.
3. Dans la liste déroulante Client ▼, choisissez le client approprié.
4. Dans la section Transactions en cours, sélectionnez la facture.
5. Dans la section Crédits, choisissez la note de crédit.
6. Appuyez sur Enregistrer et fermer.

Consultez cet article pour des informations plus détaillées: Radier les créances irrécouvrables dans QuickBooks en ligne.

De plus, j'ai ajouté cette ressource pour savoir comment gérer si les clients effectuent des trop-payés pour référence future: Gérer un crédit client ou un paiement en trop dans QuickBooks en ligne.

N'hésitez pas à ajouter des détails si vous avez besoin d'aide supplémentaire pour gérer vos factures. Nous sommes toujours là pour vous aider.

Avis de non-responsabilité : ce message est initialement composé en anglais. Je l'ai traduit en français en utilisant les outils dont nous disposons.

Thanks for utilizing the Community space, Yannviel.

Yes, that's true. Sometimes some customers can make underpayments. This might be due to a clerical error on their side. I'll share some information on resolving invoices with outstanding balances.

Currently, there isn't a direct way to mark those invoices as paid. You need to record unpaid invoices as bad debt and write them off when they become uncollectible. This ensures your accounts receivable and net income stay up to date. I'll show you the step-by-step process.

Step 1: Create a bad debts expense account.

1. Go to Settings ⚙, then Chart of accounts.
2. At the upper right, click New to create a new account.
3. From the Account Type ▼ dropdown, select Expenses.
4. From the Detail Type ▼ dropdown, choose Bad debts.
5. Hit Save and Close.

Step 2: Create a bad debt item.

1. Go to Settings ⚙, then Products and Services.
2. At the upper right, select New, and then Non-inventory.
3. In the Name field, enter “Bad debts.”
4. From the Income account ▼ dropdown, click Bad debts.
5. Hit Save and Close.

Step 3: Create a credit note for the bad debt.

1. Click + New.
2. Select Credit note.
3. Choose the customer from the Customer ▼ dropdown.
4. In the Product/Service section, select Bad debts.
5. In the Amount column, enter the amount you want to write off.
6. In the Message displayed on the statement box, enter “Bad Debt.”
7. Hit Save and Close.

Step 4: Apply the credit note to the invoice.

1. Click + New.
2. Under Customers, select Receive payment.
3. From the Customer ▼ dropdown, choose the appropriate customer.
4. From the Outstanding Transactions section, select the invoice.
5. From the Credits section, choose the credit note.
6. Hit Save and Close.

Check out this article for more detailed information: Write off bad debt in QuickBooks Online.

In addition, I've added this resource to learn how to handle if customers make overpayments for future reference: Handle a customer credit or overpayment in QuickBooks Online.

Feel free to add any details if you need further assistance with managing your invoices. We're always here to help you.