Consulta sobre invoices

Hola agubax.

Reconozco la importancia de tener registros de ventas precisos. Permítame ayudarle y guiarle en la dirección correcta sobre cómo manejar su inquietud.

Antes de comenzar, sepa que estoy usando Google Translate para transcribir mi respuesta. Para aclarar, ¿puedo saber si fuiste tú quien ofreció el descuento o tu cliente? Si te refieres al primero, tendremos que configurar el artículo e incluirlo en la factura.

Así es cómo:

1. Vaya al ícono de ajustes en su cuenta de QuickBooks Online (QBO) y elija Cuenta y configuración.
2. Dirígete al menú Ventas en el panel izquierdo para ver más opciones.
3. Haga clic en el ícono de lápiz para la sección de contenido del formulario de ventas, seleccione el ícono Editar (lápiz).
4. Active el botón de opción Descuento para activarlo.
5. Haga clic en Guardar y listo.

A continuación, abra la factura y agregue el descuento. Para obtener más detalles, consulte este artículo: Agregar un descuento a una factura o recibo de venta en QuickBooks Online.

Si su cliente proporcionó el descuento, agregue una partida al depósito y utilice Cuentas por cobrar para vincularlo a la factura. Por otro lado, puedes ingresar un monto negativo para el depósito y utilizar una cuenta de ingresos.

1. En su empresa, toque el menú Nuevo y elija Depósitos bancarios.
2. En la sección Agregar fondos a este depósito, vaya a la primera línea e ingrese el nombre de su cliente en el cuadro Recibido de.
3. Haga clic en el menú desplegable Cuenta y seleccione Cuentas disponibles.
4. Ingrese el monto en el campo Monto (USD), como $35.00
5. Presione el botón Guardar y cerrar.

A continuación, vincule la factura y el depósito. Así es cómo:

1. Presione el menú Nuevo y elija Recibir pago.
2. En la página de la transacción, marca la casilla de la factura en la que estás trabajando.
3. En la sección Créditos, marca la casilla del depósito.
4. Revise el monto en los campos Pago y Monto recibido.
5. Si todo se ve bien, toque el botón Guardar y cerrar.

Para la segunda opción, pagar primero la factura y luego depositar el pago. Para ingresar un monto negativo, realice los pasos a continuación:

1. Toque el menú Nuevo y elija Depósitos bancarios.
2. Vaya a la sección Seleccione los pagos incluidos en este depósito y seleccione la transacción de venta.
3. En la sección Agregar fondos a este depósito, vaya a la primera línea e ingrese el nombre de su cliente en el
4. cuadro Recibido de.
5. Haga clic en el menú desplegable Cuenta y seleccione la categoría de ingresos para la entrada.
6. Ingrese el monto en el campo Monto (USD), como -$35,00.
7. Presione el botón Guardar y cerrar.

Ahora que hemos registrado todo, haga coincidir el depósito descargado con la factura. Clasifiquémoslo en la cuenta correcta para facilitar el proceso de conciliación. Aquí encontrará un artículo que detalla el proceso: Categorizar y relacionar transacciones bancarias en línea en QuickBooks Online.

Para referencia futura, estos enlaces contienen temas y respuestas sobre cómo tratar con los clientes y las actividades relacionadas con las ventas:

• Facturas y pagos
• Temas sobre los ingresos y clientes de su empresa

Mantenme informado si tienes preguntas o inquietudes adicionales sobre la aplicación de descuentos en facturas y otros formularios de ventas. Volveré para echarte una mano.

Hello there, agubax.

I recognize the importance of having accurate sales records. Let me help and guide you in the right direction on how to handle your concern. 

Before we begin, know that I am using Google Translate to transcribe my answer. To clarify, may I know if you're the one who offered the discount or your client? If you're referring to the former, we'll have to set up the item and include it on the invoice.

Here's how:

1. Go to the Gear icon in your QuickBooks Online (QBO) account and choose Account and settings.
2. Head to the Sales menu on the left panel to view more options.
3. Click the Pencil icon for Sales form content section, and select the Edit (pencil) icon.
4. Toggle the Discount radio button to turn it on. 
5. Click Save and Done.

Next, create a non-inventory or service item for the discount and apply it to the invoice. For more details, see this article: Add a discount to an invoice or sales receipt in QuickBooks Online.

If your client provided the discount, add a line item to the deposit and utilize Accounts Receivable to link it to the invoice. On the other hand, you can input a negative amount for the deposit and use an income account.

1. In your company, tap the New menu and choose Bank deposits. 
2. In the Add funds to this deposit section, go to the first line and enter your client's name in the Received From box. 
3. Click the Account drop-down and select Accounts Receiveble.
4. Enter the amount in the Amount (USD) field, like $35.00
5. Press the Save and close button. 

Next, link the invoice and deposit. Here's how:

1. Press the New menu and choose Receive payment.
2. On the transaction page, tick the box for the invoice you're working on.
3. In the Credits section, mark the box for the deposit. 
4. Review the amount in the Payment and Amount received fields. 
5. If everything looks good, tap the Save and close button. 

For the second option, pay the invoice first and then deposit the payment. To enter a negative amount, perform the steps below:

1. Tap the New menu and choose Bank deposits. 
2. Go to the Select the payments included in this deposit section and select the sales transaction.
3. In the Add funds to this deposit section, go to the first line and enter your client's name in the Received From box. 
4. Click the Account drop-down and select the income category for the entry.
5. Enter the amount in the Amount (USD) field, like -$35.00.
6. Press the Save and close button.

Now that we've recorded everything, match the downloaded deposit to the payment. Let's classify it to the correct account for an easy reconciliation process. Here's an article that details the process: Categorise and match online bank transactions in QuickBooks Online.

For future reference, these links contain topics and answers on how to deal with customer and sales-related activities:

• Invoices and payments
• Topics about your company's income and customers

Keep me posted if you have additional questions or concerns about applying discounts to invoices and other sales forms. I'll get back to lend a helping hand.