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N
Norma Galan
February 26, 2024
Solved

Estado de cuenta por cliente

  • February 26, 2024
  • 1 reply
  • 0 views

Como puedo obtener un estado de cuenta de un cliente donde me muestre invoices pagados y no pagados así 

Best answer by JamaicaA

Buenos días Norma. Es un placer ayudarle a obtener un estado de cuenta que contenga las facturas pagadas y pendientes de pago.

 

Si se refiere a un extracto de cliente con transacciones actualizadas para sus facturas pagadas y impagas, puede crearlo directamente en su cuenta de QuickBooks. Te mostraré cómo:

 

  1. Vaya al menú Ventas en el panel izquierdo.
  2. En la página Clientes, seleccione el nombre del cliente para el que desea realizar declaraciones.
  3. Presione el menú desplegable Nueva transacción ▼ y luego haga clic en Estado de cuenta.
  4. Revise la dirección de correo electrónico, luego seleccione Guardar y cerrar.
  5. También puede descargar este documento en formato PDF tocando Imprimir o Vista previa y luego Descargar.

 

 

Estoy agregando algunas referencias para aprender más sobre este tema:

 

 

Por último, también puede ejecutar un informe de transacciones (es decir, informe de facturas y recibir pagos) para controlar sus ingresos y cuentas por cobrar. Aquí hay un artículo que le ayudará a personalizarlo: Personalice informes en QuickBooks Online.

 

Avíseme si necesita más ayuda con las transacciones de ventas o si quiso decir algo más. Estaré atento a tu respuesta. ¡Qué tengas un lindo día!

 

Descargo de responsabilidad: estoy escribiendo esta publicación en inglés y solo uso una herramienta de traducción para transcribirla a su idioma.

 

Good day, Norma. It's my pleasure to help you obtain an account statement containing paid and unpaid invoices.

 

If you're referring to a customer statement with up-to-date transactions for your paid and unpaid invoices, you can create it directly on your QuickBooks account. I'll show you how:

 

  1. Go to the Sales menu on the left panel.
  2. On the Customers page, select the customer name you want to make statements for. 
  3. Press the New Transaction ▼ dropdown, then click Statement.
  4. Review the email address, then select Save and close.
  5. You can also download this document in a PDF format by tapping Print or Preview, then Download.

 

I'm adding some references to learn more about this topic: 

 

 

Lastly, you can also run a transaction report (i.e., Invoices and Receive Payment report) to monitor your income and receivables. Here's an article for your guide in personalizing it: Customize reports in QuickBooks Online.

 

Please let me know if you need further help with sales transactions or if you meant something else. I'll be standing by for your response. Have a great day!

 

Disclaimer: I'm writing this post in English and only using a translator tool to transcribe this to your language.

1 reply

J
JamaicaAAnswer
February 26, 2024

Buenos días Norma. Es un placer ayudarle a obtener un estado de cuenta que contenga las facturas pagadas y pendientes de pago.

 

Si se refiere a un extracto de cliente con transacciones actualizadas para sus facturas pagadas y impagas, puede crearlo directamente en su cuenta de QuickBooks. Te mostraré cómo:

 

  1. Vaya al menú Ventas en el panel izquierdo.
  2. En la página Clientes, seleccione el nombre del cliente para el que desea realizar declaraciones.
  3. Presione el menú desplegable Nueva transacción ▼ y luego haga clic en Estado de cuenta.
  4. Revise la dirección de correo electrónico, luego seleccione Guardar y cerrar.
  5. También puede descargar este documento en formato PDF tocando Imprimir o Vista previa y luego Descargar.

 

 

Estoy agregando algunas referencias para aprender más sobre este tema:

 

 

Por último, también puede ejecutar un informe de transacciones (es decir, informe de facturas y recibir pagos) para controlar sus ingresos y cuentas por cobrar. Aquí hay un artículo que le ayudará a personalizarlo: Personalice informes en QuickBooks Online.

 

Avíseme si necesita más ayuda con las transacciones de ventas o si quiso decir algo más. Estaré atento a tu respuesta. ¡Qué tengas un lindo día!

 

Descargo de responsabilidad: estoy escribiendo esta publicación en inglés y solo uso una herramienta de traducción para transcribirla a su idioma.

 

Good day, Norma. It's my pleasure to help you obtain an account statement containing paid and unpaid invoices.

 

If you're referring to a customer statement with up-to-date transactions for your paid and unpaid invoices, you can create it directly on your QuickBooks account. I'll show you how:

 

  1. Go to the Sales menu on the left panel.
  2. On the Customers page, select the customer name you want to make statements for. 
  3. Press the New Transaction ▼ dropdown, then click Statement.
  4. Review the email address, then select Save and close.
  5. You can also download this document in a PDF format by tapping Print or Preview, then Download.

 

I'm adding some references to learn more about this topic: 

 

 

Lastly, you can also run a transaction report (i.e., Invoices and Receive Payment report) to monitor your income and receivables. Here's an article for your guide in personalizing it: Customize reports in QuickBooks Online.

 

Please let me know if you need further help with sales transactions or if you meant something else. I'll be standing by for your response. Have a great day!

 

Disclaimer: I'm writing this post in English and only using a translator tool to transcribe this to your language.

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