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A
Agustin Bax
November 13, 2023
Question

Expenses paid with credit card

  • November 13, 2023
  • 1 reply
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Hola a todos, necesito su ayuda.

Mi cliente comenzó a realizar gastos con la tarjeta de crédito de su compañia pero no me la ha enlazado a QuickBooks Online para que yo pueda ver automáticamente todas las transacciones y poder registrarlas.

 

Hay alguna manera de registrar esos gastos sin haber enlazado la tarjeta o SI o SI necesito que la enlace ?

 

muchas gracias ! 

1 reply

A
AnneMariee
November 13, 2023

Hola,

 

Antes que nada, me gustaría informarle que utilicé Google Translate para ayudarme a comprender su inquietud.

 

QuickBooks Online (QBO) facilita el seguimiento de los gastos. Permítame guiarle a través del proceso de registrar los gastos de su cliente.

 

  1. Haga clic en el botón +Nuevo.
  2. Seleccione Gastos.
  3. Complete los detalles necesarios, como el beneficiario, la cuenta de pago, la fecha de pago y el método de pago.
  4. También puede ingresar un número de referencia o permiso.
  5. Ingrese la información del gasto en la sección Detalles de la categoría.
  6. Seleccione la cuenta que utiliza para realizar un seguimiento de las transacciones de gastos en el menú desplegable Categoría.
  7. También puede ingresar productos y servicios específicos en la sección Detalles del artículo.
  8. Ingrese el monto y el impuesto.
  9. Toque Guardar y cerrar.

 

Además, puede marcar la casilla Facturable si planea facturar el gasto a un cliente. También puede ingresar notas en el campo Memo.

 

Además, también puedes conectar la tarjeta de crédito de tu cliente a QBO. De esta manera, verás sus transacciones automáticamente. Aquí tienes un artículo que te guiará: Connect bank and credit card accounts.

 

Te dejo estos artículos para ayudarte a revisar y categorizar tus transacciones bancarias o con tarjeta de crédito en QBO:

 

Avíseme si tiene otras preguntas sobre cómo registrar las transacciones de sus clientes. Estaré cerca para ayudarte.

 

English Translation:

 

Hello there,

 

Before anything else, I'd like to let you know that I used Google Translate to help me understand your concern.

 

QuickBooks Online (QBO) makes tracking expenses easy. Let me walk you through the process of recording your client's expenses.

 

  1. Click the +New button.
  2. Select Expense.
  3. Fill in the necessary details, such as the Payee, Payment account, Payment date, and Payment method.
  4. You can also enter a Ref or Permit no.
  5. Enter the expense info in the Category details section.
  6. Select the account you use to track expense transactions in the Category dropdown.
  7. You can also enter specific products and services in the Item details section.
  8. Enter the amount and tax.
  9. Tap on Save and close.

 

Additionally, you can tick the Billable checkbox if you plan to bill a customer for the expense. You can also enter notes in the Memo field.

 

Furthermore, you can also connect your client's credit card to QBO. This way, you'll see their transactions automatically. Here's an article to guide you: Connect bank and credit card accounts.

 

I'm leaving these articles to help you out in reviewing and categorizing your bank or credit card transactions in QBO:

 

Please let me know if you have other questions about recording your client's transactions. I'll be around to help you out.

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