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I
info2011
April 10, 2024
Question

Bonjour! Quelle est la différence entre un état "rejeté" et l'état "fermé" d'un devis?

  • April 10, 2024
  • 1 reply
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J'utilise QBo Plus. Je souhaite suivre la performance de mes ventes. Donc, j'analyse mes devis pour établir un taux de conversion. Je constate que mes employés utilisent parfois l'état "Fermé" et parfois l'état "Rejeté". Toutefois, je pense qu'un devis qui a été convertis en facture pourrait avoir l'état "fermé".

Dans le but d'avoir des données propres, j'aimerais bien comprendre la diférence entre ces 2 états et leurs implications.

1 reply

A
Alex M
April 10, 2024

Bonjour info2011,

 

Merci de nous avoir contacté au sujet de vos devis. QuickBooks en ligne est un outil capable de vous aider avec la création et l'envoi de formulaires de ventes comme les factures et devis. Je peux vous donner de l'information au sujet des devis.

 

Pour modifier l'état d'un devis, cliquez sur la fleche dans la colonne Actions de la rangée de la facture parmi la liste des transactions, puis Mettre à jour l'état. Voici les états possibles:

 

  1. En attente: Lorsqu'un devis est créé, et est entre les mains du client. Représente qu'une décision du devis n'est pas encore prise.
  2. Accepté: Lorsque le client dit qu'il ou elle accepte le devis, mais n'est pas encore facturé.
  3. Fermé: Lorsque le devis est copié dans une facture, son état est automatiquement mis comme fermé. Vous pouvez aussi manuellement faire le changement vers cet état.
  4. Refusé: Ce devis n'est pas accepté par le client

Si vous avez autres questions, n'hésitez pas de les poser ici.

I
info2011Author
April 11, 2024

Merci pour la réponse. Ça m'apporte une autre question.

 

Dans mon cas, j'ai un KPI qui suit mon taux de conversion de vente. La formule est assez simple:

#Devis qui ont aboutis / #Devis totaux

 

Pour y parvenir: (Sommes des devis Accepté + Sommes des devis fermé) / Sommes des devis totaux

 

Toutefois, il arrive fréquemment que l'on fournisse 2-3 devis pour un même projets. La raison principale est pour fournir différentes options aux clients.

Ainsi, si un seul de ces devis devient "accepté" ou "rejeté" et que je "ferme" ou "rejete" les 2 autres par exemple, je viens fausser mon indicateurs de taux de conversion puisqu'il s'agissait de devis différents pour un même projet.

J'essaye de ne rien "supprimer" de Qb afin d'avoir le plus d'info possible au fil du temps.

Connaissez-vous une façon simple de gérer ce problème?  Je n'ai vu aucun rapport dans QB Online Plus permettant d'avoir un indicateur de conversation des ventes. Ce serait intéressant d'avoir cela!

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