Est-il possible de générer un rapport qui indique dans un Quickbooks comptable, quel membre de l'équipe a accès à quel client?

Bonjour @-ltml-ca,

Merci de nous rejoindre dans la Communauté! QuickBooks est un programme polyvalent qui vous permet de faire votre comptabilité en tout simplicité. Je serait heureuse de vous guider a générer ce type de rapport.

Voici les étapes à suivre pour générer un rapport dans QuickBooks en ligne Comptable pour voir quel membre de l’équipe a accès à quel client:

1. Accéder à la gestion de l’équipe :

• Connectez-vous à QuickBooks en ligne Comptable en tant qu’administrateur.
• Allez dans le menu Équipe.

2. Modifier l’accès des membres de l’équipe :

• Sélectionnez l’onglet Utilisateurs.
• Trouvez le membre de l’équipe dont vous souhaitez vérifier l’accès et sélectionnez Modifier dans la colonne Action.
• Dans la section Accès aux clients, vous pouvez voir et modifier les clients auxquels ce membre a accès.

3. Générer un rapport personnalisé :

• Allez dans le menu Rapports.
• Sélectionnez l’onglet Rapports personnalisés.
• Créez un nouveau rapport en incluant les informations sur les accès des membres de l’équipe aux différents clients.

En suivant ces étapes, vous pourrez avoir un aperçu clair des accès de chaque membre de votre équipe à aux clients.

Si vous avez autre questions, n'hésitez pas nous revenir ici.