Comment transférer tous nos clients quickbooks sur un ordinateur avant la fin du mois ?

Heureux de vous voir ici dans la Communauté, @Nuisiumcontrol. Je partagerai des informations sur la façon dont vous pouvez transférer vos clients QuickBooks vers votre ordinateur.

Dans QuickBooks en ligne, vous pouvez exporter vos rapports et listes. De cette façon, vous pouvez facilement télécharger les données saisies dans votre fichier sur votre disque dur local. Pour exporter les données client à partir de la page Clients, cela inclut des informations telles que le nom du client, l'entreprise, l'adresse, le numéro de téléphone, l'adresse e-mail, la pièce jointe, le solde ouvert et les notes. Permettez-moi de vous guider sur la façon de procéder :

1. Accédez à Ventes et sélectionnez Clients.
2. Sélectionnez l’icône Exporter vers Excel à côté de l’icône Imprimer.

Pour exporter les données client à partir de la page Rapports, voici comment :

1. Connectez-vous à votre compte QuickBooks en ligne.
2. Depuis le tableau de bord, accédez à l'onglet Rapports.
3. Sélectionnez le rapport que vous souhaitez exporter, tel que Liste de contacts clients ou Liste des transactions par client.
4. Personnalisez le rapport pour inclure les données spécifiques dont vous avez besoin pour chaque client.
5. Une fois le rapport personnalisé, cliquez sur le bouton Exporter et choisissez le format de fichier que vous préférez (par exemple Excel ou CSV).
6. Enregistrez le fichier exporté sur votre ordinateur.

Pour plus de détails sur le processus ci-dessus, consultez cet article :Exporter les données client vers Excel.

Cependant, si vous utilisez QuickBooks en ligne Comptable, vous n'avez pas besoin de transférer manuellement les fichiers de votre client vers un ordinateur. Vous pouvez facilement accéder à leurs données via QuickBooks tant que vous utilisez un navigateur pris en charge. Pour suivre vos clients dans QBOA, vous pouvez ouvrir cet article comme guide :Gérer les clients dans QuickBooks Online Accountant.

De plus, je partagerai ces ressources qui vous aideront à préparer l'exercice et à apprendre comment clôturer vos livres pour éviter des modifications dans les transactions passées :

• Guide de fin d’année et liste de contrôle de QuickBooks en ligne
• Fermez vos livres dans QuickBooks en ligne

Si vous avez besoin d'aide supplémentaire pour gérer les clients dans votre compte QuickBooks en ligne, n'hésitez pas à me contacter. Je suis toujours disponible pour fournir aide et soutien. Soyez prudent.

Avertissement : j'ai initialement publié ceci en anglais, mais j'ai utilisé un outil de traduction pour traduire cet article en français.

Good to see you here in the Community, @Nuisiumcontrol. I'll share information on how you can transfer your QuickBooks clients to your computer.  

In QuickBooks Online, you can export your reports and lists. That way, you can easily download the data entered into your file to your local hard drive. To export client data from the Customers page, it includes information such as Customer Name, Company, Address, Phone Number, Email Address, Attachment, Open Balance, and Notes. Allow me to guide you on how to do it:

1. Go to Sales and select Customers.
2. Select the Export to Excel icon next to the Print icon.

To export customer data from the Reports page, here's how:

1. Log in to your QuickBooks Online account.
2. From the dashboard, go to the Reports tab.
3. Select the report you want to export, such as Customer Contact List or Transaction List by Customer.
4. Customize the report to include the specific data you need for each client.
5. Once the report is customized, click the Export button and choose the file format you prefer (e.g., Excel or CSV).
6. Save the exported file to your computer.

For more details about the process above, see this article: Export customer data to Excel.

However, if you're using QuickBooks Online Accountant, you don't have to transfer your client's files to a computer manually. You can easily access their data through QuickBooks as long as you're using a supported browser. To keep track of your clients in QBOA, you may open this article as your guide: Manage clients in QuickBooks Online Accountant.

Additionally, I'll share these resources that will help you prepare for the fiscal year and learn how to close your books to prevent changes in past transactions:

• QuickBooks Online year-end guide and checklist
• Close your books in QuickBooks Online

If you need further assistance with managing clients in your QuickBooks Online account, feel free to reach out to me. I am always available to provide help and support. Stay safe.

Disclaimer: I originally posted this in English, but I've used a translation tool to translate this post into French.