Question

Collecte d'info du client par formulaire?

Forum|Forum|5 years ago
January 28, 2021
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Bonjour!

Je me demande si il y aurait moyen d'envoyer un formulaire a remplir par le client. Un formulaire qui contiendrais des cases a remplir ou infos a inscrire, soit, nom, adresse client, adresse facturation etc. Ensuite, une facon d'intégrer ou importe ces infos dans quickbook pour que cela crée un client.

Je ne sais pas si je suis clair, mais toute piste sera bienvenue!

Ou encore si vous avez un applis qui pourrait faire cela?

Merci de votre aide

QuickBooks en ligne

L

LauraAB

Bonjour jokersport,

Vous avez expliqué très bien ce que vous cherchez à faire pour créer les clients dans QuickBooks en ligne. De ce que vous avez dit, vous cherchez un formulaire à donner à vos clients qu'ils peuvent remplir pour vous d'importer dans le logiciel et créer les profils. J'ai une suggestion que vous pouvez considérer.

Bien qu'il n'y ait pas de formulaire produit par le logiciel afin que l'importer après, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser le fichier exemple en tant que modèle de donner à vos clients. Dans l'écran d'importation, QuickBooks à l'option de télécharger un fichier fictif pour voir le format du fichier à importer plus tard. Voici comment trouver ce fichier.

Sélectionnez la roue dentée.
Choisissez Importer des données.
Cliquez l'option Client.
Sélectionnez Télécharger une entreprise fictive.

Nous avons également un article qui explique l'importation de client et le format de fichier nécessaire pour le faire : Importer les contacts des clients ou des fournisseurs dans QuickBooks en ligne

Si vous créez votre propre version de ce fichier et le donnez à vos clients, vous pouvez importer les informations dans le logiciel pour créer les profils dans QuickBooks quand le client retourne le fichier à vous. Si vous avez déjà des clients créés, ne vous inquiétez pas. L'importation des nouvelles données clientes à travers l'option Importer des données n'écrase pas les clients existants.

Pour explorer d'autres options, vous pouvez consulter l'onglet Applis du menu gauche de QuickBooks en ligne pour rechercher les options tierces. Autrement, je vous encourage à transmettre vos commentaires en utilisant les étapes ici : Comment soumettre des commentaires?

J'espère que cela vous aide. Je serai ici si vous avez d'autres questions.

J

jokersportAuthor

merci, bonne piste! je vais essayer

Fiat Lux - ASIA

@jokersport

Si vous avez besoin d'un simple formulaire en ligne, vous pouvez utiliser Goggle Form gratuitement. Ensuite, vous pouvez le connecter à votre compte QuickBooks en ligne avec un connecteur.

https://www.integromat.com/?pc=quickbooks

Si vous préférez une application payante avec plus de fonctionnalités, vous pouvez explorer cette application

https://processstreet.grsm.io/teamwork

https://typeform.grsm.io/quickbooks