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usersophieassistante
October 8, 2020
Question

Comment puis-je associer une vente à un projet ? Je n'arrive pas dans une facture de paiement à le lier...

  • October 8, 2020
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9 replies

PatriciaT
PatriciaT
October 8, 2020

Salut usersophieassistante,

 

Merçi de nous rejoindre dans la communauté QuickBooks en ligne. C'est génial que vous utilisez la fonction Projets pour faire un suivi adéquat des revenus et dépenses de vos projets. J'aurais le plaisir de vous montrer comment ajouter un de vos projets à une vente.

 

Lorsque vous ouvrez votre facture dans QuickBooks en ligne, vous pouvez la lier au projet de votre choix en suivant ces étapes.

  1. Allez au menu Ventes puis Toutes les ventes.
  2. Localisez votre facture et cliquez sur celle-ci pour l'ouvrir.
  3. À partir du menu déroulant Client ▼, sélectionnez votre projet.
  4. Enregistrer.

Pour en savoir plus sur la fonction Projets dans QuickBooks en ligne, voici un article: Configurer et créer des projets dans QuickBooks en ligne

 

J'espère que ça vous aide! Je vous souhaite une bonne journée.

 

 

Catherine17
December 4, 2020

Bonjour,

 

Cette façon de faire ne peut pas fonctionner, car le menu déroulant "Client" sert à adresser la facture à la bonne personne. Si on sélectionne le projet, la facture ne sera pas au nom du client...

 

Il n'y a pas possibilité de lier un revenu à un projet de la même façon qu'on peut procéder pour les dépenses?

PatriciaT
PatriciaT
December 4, 2020

Salut Catherine17,

 

Merci de nous rejoindre sur ce fil. Permettez-moi de clarifier cela pour vous. Lorsque vous créez un projet dans le logiciel, ceci doit être associé à un client. Le projet lorsqu'il est donc lié à une facture est également lié au client en question. Ceci s'affiche comme nom du client:nom du projet, pour différencier des factures du client sans projet. En ce qui concerne les dépenses, vous pouvez également y ajouter un projet. Lorsque vous créez une dépense ou ouvrez une qui est existante, la colonne Client/Projet du formulaire vous permet de choisir le projet de votre choix.

 

J'espère que ceci vous avance dans votre tâche. Je suis là si vous avez d'autres questions.

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