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S
Sophie555
February 8, 2022
Question

États de compte client - envoi systématique mensuel

  • February 8, 2022
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Bonjour,

Est-ce qu'il y a une façon de programmer l'envoi d'un état de compte pour des clients mensuellement ? Nous voudrions que ce soit systématisé et ne pas avoir à retourner le faire à chaque fin de mois.

Merci!

    1 reply

    A
    Alex M
    February 9, 2022

    Bonjour Sophie555,

     

    C'est important que vos clients connaissent le montant qu'ils ont en souffrance pour payer pour les services que vous leur avez offerts. QuickBooks en ligne vous offre l'option d'envoyer des relevés de comptes à vos clients pour qu'ils puissent voir leurs transactions avec vous. Je peux vous donner de l'information au sujet des relevés de compte.

     

    L'envoi des relevés de compte dans QuickBooks peut être fait manuellement. Il n'y a pas de moyen d'automatiser cet envoi direct dans QuickBooks. Je peux voir que ceci serait une option qui pourrait vous aider avec la gestion de vos clients dans QuickBooks en ligne. Je vous recommande de mettre votre rétroaction dans le système en cliquant sur la roue dentelée, puis Commentaires. Ces commentaires sont considérés par nos ingénieurs lors de la création de nouvelles fonctions pour QuickBooks en ligne.

     

    Si vous avez autres questions, n'hésitez pas de les poser ici.

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