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N
Nicole137
December 4, 2024
Question

Projets et sous projets

  • December 4, 2024
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Je veux créer 2 clients qui auparavant était sur Acomba qui gère bien les projets.

Le premier catégorise chaque revenus et dépenses exemple soit dans événement, ou gestion des membres ou formation, quel est la meilleur façon de procéder. 

Le deuxième a 5 catégories levée de fonds, événements, marketing, administration etc.  à travers ces catégories exemple levée de fonds, j'ai un sous projet qui se dit publipostage, leg testamentaire, etc... là aussi j'aimerais vos commentaires svp.  Merci à l'avance

    1 reply

    M
    MJ_R
    December 4, 2024

    Bonjour @Nicole137,

     

    Bienvenue dans la Communauté et merci de nous écrire aujourd'hui. QuickBooks est un programme flexible qui vous aide à gérer votre comptabilité en toute simplicité. Ce serait mon plaisir de vous donner plus d'informations afin que vous soyez sur la bonne voie dans votre travail.

     

    Pour gérer efficacement ces deux clients dans QuickBooks en ligne, vous pouvez utiliser les fonctionnalités de projets et de sous-catégories pour organiser les revenus et dépenses. Voici comment vous pouvez procéder:

     

    Client #1: Catégorisation par type de revenu et dépense (événement, gestion des membres, formation)

    Créer des Catégories de Comptes:

    1. Allez dans le plan comptable et créez des comptes pour chaque catégorie: événement, gestion des membres, formation.

     

    Utiliser des Projets:

    1. Activez les projets dans QuickBooks si ce n'est pas déjà fait.

    2. Créez un projet pour chaque événement ou activité spécifique.

    3. Lorsque vous enregistrez des transactions, assignez-les au projet approprié et à la catégorie correspondante (revenus ou dépenses).

     

    Client #2: Catégorisation par levée de fonds, événements, marketing, administration

    Créer des Catégories Principales:

    1. Dans le plan comptable, créez des catégories principales : levée de fonds, événements, marketing, administration.

     

    Créer des Sous-Catégories pour les Projets:

    1. Sous chaque catégorie principale, créez des sous-catégories pour les projets spécifiques (par exemple, sous levée de fonds, créez publipostage, leg testamentaire, etc.).

     

    Utiliser des Projets pour les Détails:

    1. Créez des projets pour chaque sous-catégorie.

    2. Lors de l'enregistrement des transactions, assignez-les au projet et à la sous-catégorie appropriée.

     

    En utilisant cette structure, vous pourrez suivre plus précisément les revenus et dépenses associés à chaque activité spécifique de vos clients, facilitant ainsi la gestion des finances et la génération de rapports détaillés.

     

    J'espère que ceci vous aidera. Si vous avez autre questions, n'hésitez pas de nous revenir ici.

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