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S
serge-locas
February 23, 2022
Question

Solde à payer sur un Reçu de vente

  • February 23, 2022
  • 1 reply
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Dans notre entreprise un projet est amorcé par la préparation d'un devis détaillant les composantes et le coût total du projet. Pour débuter les travaux, on demande un dépôt au client que l'on enregistre dans un compte de dépôt des clients via un reçu de vente. Ce reçu de vente n'est pas considéré comme un revenus de vente pour l'entreprise tant que les travaux ne sont pas réalisés, ce qui peut prendre plusieurs semaines. Lorsque les travaux sont terminés, on émet alors une facture au client en portant au crédit le dépôt qui a été payé par le client pour amorcer le projet.

 

Sur le formulaire imprimé du reçu de vente enregistré pour le dépôt du client, le champ SOLDE À PAYER de 0,00$ (ce qui ne peut exister car un reçu de vente ne peut avoir de paiement partiel) apparaît, ce qui porte à confusion pour le client.  Ceci peut indiquer au client que le solde à payer du projet selon le devis est de 0,00$.

 

Comment peut-on éliminer le champ Solde à payer sur un reçu de vente??

1 reply

H
Henock K
February 25, 2022

Bonjour serge-locas,

 

Bienvenue dans la Communauté. Il est important de bien enregistrer vos reçus de vente afin de garder vos livres. QuickBooks en ligne est un excellent qui vous offre la possibilité de faire le suivi de vos ventes et dépenses en toute simplicité. Je serai ravi de vous fournir quelques informations sur le solde à payer sur un reçu de vente.

En ce moment, le programme n'offre pas l'option d'éliminer le champs solde à payer sur le reçu de vente. Pour comptabiliser une avance perçu d'un client, vous pouvez utiliser la fonction Recevoir un paiement. Je vous encouragerais à suivre les étapes suivantes.

 

  1. Sélectionnez + Nouveau.
  2. Cliquez sur Recevoir un paiement.
  3. Choisissez le nom du client dans le menu déroulant.
  4. Sélectionnez votre mode de paiement et choisissez le bon compte de banque sous Déposer sur.
  5. Indiquez le numéro de référence, puis inscrivez une note dans le champ Mémo au besoin.
  6. Sous Montant reçu, saisissez le montant de l'avance.
  7. Cliquez sur  Enregistrer et fermer.
  8. Vous verrez ensuite une notice vous expliquant que cette opération sera enregistrée comme un crédit au client.
  9. Confirmer en cliquant sur Enregistrer en tant que crédit.

 

Le solde de votre compte client sera ensuite réduit de ce montant et lorsque vous créerez une facture à son nom, QuickBooks appliquera automatiquement cette avance sur sa facture. Si vous n'aimeriez pas que le logiciel applique automatiquement les crédits pour vous, vous avez la flexibilité de désactiver cette fonction dans vos paramètres en suivant ces étapes.

 

 

  1. Allez à Paramètres ⚙, puis sélectionnez Compte et paramètres.
  2. Sélectionner l'onglet Options avancées, puis cliquez sur Modifier ✎ dans la section Automatisation.
  3. Décochez la case pour Appliquer automatiquement les crédits.
  4. Sélectionnez Enregistrer, puis Terminer.

 

Si vous souhaiteriez inclure l'option d'éliminer le champ solde à payer sur le reçu de vente et sur la section recevoir un paiement, je vous recommande de nous envoyer un Commentaire en cliquant  sur la Roue dentée à droite en haut. Ceci est envoyé à notre Equipe de Développement pour prendre en compte les futures mises à jour.

 

Faites-moi savoir si vous avez des questions, je serai heureux de vous aider.

 

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