Skip to main content
May 16, 2023
Question

Hola como puedo crear cuentas bancarias para poder realizar transferencias entre ellas? gracias

  • May 16, 2023
  • 1 reply
  • 0 views
Original commenter did not share additional details

1 reply

Nicole_N
May 17, 2023

Hola admón. Con gusto compartiría los pasos para crear cuentas bancarias en QuickBooks Online (QBO).

 

Puede hacerlo agregándolo a su catálogo de cuentas. Así es cómo:

 

  1. Inicie sesión en su cuenta de QBO y vaya al icono de engranaje.
  2. Elija Plan de cuentas y haga clic en el botón Nuevo.
  3. Seleccione un tipo de cuenta en el menú desplegable Tipo de cuenta. Ejemplo: Banco.
  4. En el campo Tipo de detalle, elija el tipo de detalle que mejor se adapte a las transacciones que desea rastrear. Para seleccionar el tipo correcto, puede visitar este artículo: Learn about account detail types on the chart of accounts.
  5. A continuación, ingrese el nombre de la cuenta bancaria.
  6. Luego, para establecer cuándo desea comenzar a rastrear sus finanzas, deberá ingresar el monto de la cuenta en el campo Saldo y determinar la fecha a la fecha. Puede ingresar la fecha de hoy si desea comenzar a rastrear inmediatamente.
  7. Cuando termine, seleccione Guardar y cerrar.

 

Para obtener más información sobre el proceso de creación de una cuenta bancaria, puede abrir este artículo: Add an account to your chart of accounts in QuickBooks Online.

 

Después de crear las dos cuentas, ahora puede realizar transferencias entre ellas usando cualquiera de estos métodos:

 

  • Transferir
  • Controlar
  • Coincidencia de transacciones bancarias importadas* (solo disponible si tiene uno o más bancos conectados)
  • Asiento de diario (consulte con su contador antes de hacer un asiento de diario)

 

Aquí hay un artículo que detalla los pasos para cada método: Transfer funds between accounts.

 

Además, además de crear cuentas, también puede conectarlas a la banca en línea. Una vez que conecte sus cuentas, las transacciones se descargarán y clasificarán.

 

Manténgase en contacto conmigo si necesita ayuda adicional para crear una cuenta bancaria en QBO. Es un placer ayudarte más. Tener una buena.

 

Note: Please know that I used a translator tool to translate the response into Spanish. The original answer is written in English.


English translation:

 

Hi, Admon. I'd gladly share the steps for creating bank accounts in QuickBooks Online (QBO).

 

You can do so by adding it to your chart of accounts. Here's how:

 

  1. Sign in to your QBO account and go to the Gear icon.
  2. Choose Chart of Accounts and click the New button.
  3. Select an account type in the Account Type dropdown. Example: Bank.
  4. From the Detail Type field, pick the detail type that best fits the transactions you want to track. To select the correct type, you can visit this article: Learn about account detail types on the chart of accounts.
  5. Next, enter the name of the bank account.
  6. Then, to set when you want to start tracking your finances, you'll have to enter the amount of the account in the Balance field and determine the as of date. You can input today's date if you want to start tracking immediately.
  7. When finished, select Save and Close.

 

For more information about the process, you can open this link: Add an account to your chart of accounts in QuickBooks Online.

 

After creating the two accounts, you're now able to make transfers between them using any of these methods: 

 

  • Transfer
  • Cheque
  • Matching imported bank transactions* (only available if you have one or more connected banks)
  • Journal Entry (Check with your accountant before making a journal entry)

 

Here's an article that details the steps for each method: Transfer funds between accounts.


Furthermore, aside from creating accounts, you can also connect them to online banking. Once you connect your accounts, transactions will download and categorise

 

Stay in touch with me if you need additional assistance in creating a bank account in QBO. It's my pleasure to assist you further. Have a good one.