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March 3, 2022
Question

Personnalisation des documents je ne trouve pas icône insertion nouveau modèle

  • March 3, 2022
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March 3, 2022

Gracias por pasar por aquí en la comunidad, @dar mazad. Compartiré algunas ideas sobre su inquietud junto con los pasos para hacerlo en QuickBooks Online (QBO).

Aquí en QBO, puede personalizar un informe para mostrar columnas y detalles específicos en solo unos pocos pasos. Para comenzar, así es como:
 

  1. Vaya a Informes.
  2. Busque y abra un informe.
  3. Use los filtros básicos en el informe para ajustar cosas como las fechas del informe
  4. Seleccione Personalizar en la esquina superior derecha de la página.

Esto abre la ventana de personalización. Puede aplicar varios filtros para personalizar su informe. La mayoría de los informes tienen el mismo conjunto de filtros. Algunos filtros solo están disponibles en ciertos informes.

Para obtener más información sobre cómo personalizar un informe, puede consultar este artículo.

En caso de que desee personalizar facturas, presupuestos y recibos de ventas en QuickBooks Online, puede consultar esta página para conocer los pasos.

Voy a incluir un enlace aquí donde puede buscar un artículo que lo ayudará si necesita información o procedimientos al usar QuickBooks Online. Artículos de ayuda.

 

Además, aquí hay algunos artículos que le ayudarán en el futuro:

 

Puede ponerse en contacto conmigo en cualquier momento si tiene más preguntas sobre esto. Si tiene alguna inquietud adicional relacionada con QuickBooks. Házmelo saber dejando un comentario abajo. Me aseguraré de estar atento a tu respuesta. ¡Mantente a salvo!

 

 

 

Thanks for dropping by here in the community, @dar mazad. I'll share some insights about your concern along steps on how to do it in QuickBooks Online (QBO).

 

Here in QBO, you can customize a report to show specific columns and details in just a few steps. To begin, here's how:

  1. Go to Reports.
  2. Find and open a report.
  3. Use the basic filters on the report to adjust things like report dates.
  4. Select Customise in the top right hand corner of the page. This opens the customisation window.

You can apply multiple filters to customise your report. Most reports have the same set of filters. Some filters are only available on certain reports.

 

For more information about how to customize a report, you can refer to this article.

 

In case you'd like to Customise invoices, estimates, and sales receipts in QuickBooks Online, you can refer to this page for the steps.

 

I'm going to include a link here where you can find an article that will help you if you need information or procedures when using QuickBooks Online. Help articles.

 

Additionally, here are some articles to help you in the future:

You can get back to me anytime if you have further questions about this. If you have any additional QuickBooks-related concerns. Let me know by leaving a comment down below. I'll make sure to keep an eye for your response. Keep safe!