Comment associer une note de crédit que j'ai émise pour annuler une facture? La note de crédit n'est pas associé à la facture et celle-ci demeure non-payée...

J’ai compris les étapes pour accomplir cela, Michel.

Appliquons manuellement le note de crédit à une facture dans la fenêtre Recevoir le paiement. Cela garantira que votre facture est marquée comme payée et réduira également leur solde ouvert actuel. Je vais vous guider à travers le processus.

1. Cliquez sur le bouton +Nouveau, puis sur Recevoir le paiement.
2. Choisissez un client dans le menu déroulant Client.
3. Dans la section Transactions en attente, sélectionnez la facture ouverte à laquelle vous souhaitez appliquer le note de crédit.
4. Sélectionnez les notes de crédit que vous souhaitez appliquer dans la section Crédits.
5. Pour la facture ouverte dans la colonne Paiement, entrez combien de la crédit que vous souhaitez appliquer.
6. Laissez les champs Méthode de paiement, Numéro de référence, Déposé à, et Montant reçu vides.
7. Complétez le formulaire, y compris la date de paiement.
8. Cliquez sur Enregistrer et fermer une fois terminé.

Si vous souhaitez que les crédits s’appliquent automatiquement à l’avenir, vous pouvez activer cette fonctionnalité dans Comptes et paramètres. Pour plus d'informations, veuillez consulter cet article: Créer et appliquer des notes de crédit ou des crédits différés dans QuickBooks Online.

Pour améliorer votre processus d'enregistrement des paiements dans QuickBooks Online, je partage cet article avec vous: Résoudre les soldes des comptes clients ou des comptes fournisseurs sur un bilan à base de trésorerie dans QuickBooks Online.

Vous pouvez ensuite commencer à réconcilier vos comptes pour vous assurer qu'ils correspondent à vos relevés bancaires et de carte de crédit.

Si vous avez d'autres questions sur les notes de crédit dans QuickBooks, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton Répondre ci-dessous. Nous, dans la Communauté, sommes ici pour aider!

English Translation:

I've got the steps to get this done, Michel.

Let's manually apply the credit memo to an invoice in the Receive Payment window. This will ensure that your invoice is marked as paid and will also reduce their current open balance. I’ll guide you through the process.

1. Click the +New button, then Receive payment.
2. Choose a customer from the Customer dropdown.
3. In the Outstanding Transactions section, select the open invoice to which you want to apply the credit memo.
4. Select the credit memos you wish to apply in the Credits section.
   
5. For the open invoice in the Payment column, enter the amount of credit you want to apply.
6. Leave the Payment method, Reference no, Deposit To, and Amount received fields blank.
7. Complete the form, including the Payment date.
8. Hit Save and close once done.

If you'd like credits to apply automatically in the future, you can turn on this feature in Accounts and Settings. For more information, please refer to this article: Create and apply credit memos or delayed credits in QuickBooks Online.

To enhance your payment recording process in QuickBooks Online, I'm sharing this article with you: Resolve accounts receivable or accounts payable balances on a cash basis balance sheet in QuickBooks Online.

You can then start reconciling your accounts to ensure they match your bank and credit card statements.

If you have further questions about credit memos in QuickBooks, please don’t hesitate to click the Reply button below. We, in the Community, are here to help!

Disclaimer: Please note that I am using a translation tool to enhance my understanding of your question in French.